半導(dǎo)體設(shè)備廠商這幾年無疑是受益最大的企業(yè)之一，各廠商的營收迎來了飛速發(fā)展的黃金時期。2021年半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模為1017.5億美元，預(yù)計2027年將達(dá)到 1425.3 億美元，預(yù)測期內(nèi)復(fù)合年增長率為 4.08%。近日，我們對全球半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商的營收進(jìn)行了排名統(tǒng)計，并針對排名全盤分析了各國的實力情況，希望以此能夠給讀者以大局觀。

如果從營業(yè)額體量來看，排在前四的第一梯隊地位幾乎無可撼動，受益于這幾年半導(dǎo)體市場蓬勃發(fā)展，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)新建，設(shè)備大廠的營收額逐年攀升，他們的營收額達(dá)到百億美元的范疇。TOP4的門檻已經(jīng)超過160億美元，TOP5也需要80億美元的營收，而TOP10的營收門檻大約要達(dá)到20億美元。如果營收達(dá)到10億美元，差不多可以進(jìn)入TOP20行列。前五名半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商貢獻(xiàn)了行業(yè)約75%的營收。

歐美企業(yè)牢牢“啃食”最大的設(shè)備市場

不同于日本設(shè)備企業(yè)，歐美企業(yè)雖然數(shù)量較少，但他們卻主要集中在市場規(guī)模較大的設(shè)備領(lǐng)域，應(yīng)用材料、AMSL、Lam Research和KLA這四家歐美設(shè)備制造商牢牢把握住了市場規(guī)模較大的領(lǐng)域的份額，這顯示了西方公司獨(dú)有的戰(zhàn)略性質(zhì)和集中度。

具體來看，在超過100億美元的設(shè)備領(lǐng)域：ASML在164億美元的光刻機(jī)設(shè)備市場中占據(jù)95%，Lam Research和應(yīng)用材料合計占189億美元的干法蝕刻設(shè)備的64.8%，約100億美元。在價值104億美元的外觀檢測設(shè)備中，KLA和 AMAT占據(jù)了73%的份額。在低于100億美元的市場領(lǐng)域：AMAT在濺射設(shè)備44億美元中占據(jù)86%的份額，在CMP設(shè)備28億美元中占據(jù)68%，在圖案檢測領(lǐng)域占據(jù)35億美元。

應(yīng)用材料、ASML和KLA主要的收入是來自邏輯領(lǐng)域，Lam Research的大部分收入來自內(nèi)存市場，所以Lam的收益往往會隨著內(nèi)存芯片周期而不是邏輯周期而波動。除了邏輯和存儲這兩大營收來源之外，其中值得一提的是，KLA在過程控制領(lǐng)域也擁有領(lǐng)先的市場份額，ASML在2021年的大部分收入來自“安裝基礎(chǔ)管理”，這顯示了半導(dǎo)體設(shè)備公司的另一個收入驅(qū)動因素。

受益于晶圓廠的大幅擴(kuò)產(chǎn)、新建，前道設(shè)備的需求還將繼續(xù)加大。歐美設(shè)備廠商也已都紛紛表示出看好今年和明年的市場預(yù)期。例如，ASML預(yù)計2022年全年有望實現(xiàn)凈銷售額上升20%。此前曾表示，今年半導(dǎo)體設(shè)備出貨量會比去年多，明年將比今年還多。該公司預(yù)計將產(chǎn)能大幅提高50%。

中國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)蒸蒸日上

除了歐美日，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)這幾年的發(fā)展蒸蒸日上，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代的黃金浪潮開啟。從國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的整體類別而言，國產(chǎn)設(shè)備基本可以覆蓋到半導(dǎo)體制造的各階段所需，尤其在刻蝕、清洗、薄膜等設(shè)備方面表現(xiàn)突出。北方華創(chuàng)和中微公司是刻蝕設(shè)備領(lǐng)域的公司，中微公司的介質(zhì)刻蝕已進(jìn)入臺積電5nm產(chǎn)線，北方華創(chuàng)在ICP（電感耦合等離子體）刻蝕領(lǐng)域較具優(yōu)勢，其14納米等離子硅刻蝕機(jī)已成功進(jìn)入主流項目產(chǎn)線。

根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計發(fā)布的2021年國內(nèi)上市公司半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)營收排名Top10，如下圖所示。2021年半導(dǎo)體設(shè)備龍頭企業(yè)北方華創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備營收71.2億元，同比增長71%；半導(dǎo)體刻蝕設(shè)備和沉積設(shè)備供應(yīng)商中微公司營收31.1億元，同比增長37%；清洗設(shè)備供應(yīng)商盛美半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收15.5億元，同比增長59%；半導(dǎo)體測試設(shè)備廠商長川科技營收15.1億元，同比增長88%；封裝設(shè)備供應(yīng)商新益昌固晶機(jī)業(yè)務(wù)營收9.1億元，同比增長71%；半導(dǎo)體測試設(shè)備廠商華峰測控營收8.8億元，同比增長121%；半導(dǎo)體晶圓制造中的濕制程設(shè)備供應(yīng)商芯源微2021年營收8.3億元，同比增長152%；主營化學(xué)機(jī)械拋光設(shè)備的華海清科2021年營收8.0億元，同比增長109%；半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備供應(yīng)商拓荊科技2021年營收7.6億元，同比增長74%；清洗設(shè)備供應(yīng)商至純科技2021年半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)營收7.0億元，同比增長222%。

雖然，目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的整體營收與國際大廠仍有差距，但其銷售額和利潤正在快速增長，在創(chuàng)新層面也不斷有新的產(chǎn)品進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。2021年很多國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備實現(xiàn)了0-1的跨越，2022年將逐步進(jìn)入到1-N的放量過程，預(yù)計國產(chǎn)替代的進(jìn)度將不斷加快。

中國是全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場，隨著需求不斷上升而推動的高代工資本支出、工藝的開發(fā)、存儲芯片的開發(fā)、環(huán)保生產(chǎn)驅(qū)動的光伏需求、LED、MEMS、功率器件和先進(jìn)封裝的需求不斷增長，未來10年，中國將成為全球半導(dǎo)體芯片制造的中心。預(yù)計國內(nèi)設(shè)備企業(yè)的市場占比將在未來幾年內(nèi)穩(wěn)步上升。

韓國低調(diào)崛起

在設(shè)備類型方面，韓國主要在用于沉積工藝的熱處理設(shè)備上在全球市場具有競爭力，但在曝光設(shè)備、離子注入設(shè)備和測量分析設(shè)備技術(shù)上基礎(chǔ)相對薄弱。

韓國的半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)比較有名的是SEMES，SEMES也是韓國最大的半導(dǎo)體設(shè)備制造商，2021年其設(shè)備凈銷售額達(dá)到2萬億韓元，已經(jīng)連續(xù)六年進(jìn)入世界設(shè)備行業(yè)的TOP10。SEMES主要有半導(dǎo)體清洗、刻蝕、光刻設(shè)備，其中刻蝕設(shè)備正在供應(yīng)三星的半導(dǎo)體產(chǎn)線。此外，SEMES還研發(fā)了半導(dǎo)體制造和物流自動化的關(guān)鍵設(shè)備OHT，此前該設(shè)備主要從日本進(jìn)口，SEMES研發(fā)成功后具有顯著的進(jìn)口替代效應(yīng)。

除了SEMES之外，韓國還有很多小型的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)正在慢慢崛起，并實現(xiàn)國產(chǎn)化。Wonik IPS主要提供等離子化學(xué)氣相沉積（PECVD）設(shè)備，其CVD設(shè)備以向SK海力士供應(yīng)；PSK主要生產(chǎn)用于半導(dǎo)體蝕刻工藝的光刻膠去除設(shè)備(PRStrip)和氧化膜去除設(shè)備(干洗)；Jusung Engineering 提供原子層沉積設(shè)備 (ALD)；HANMI主要生產(chǎn)“視覺貼裝設(shè)備”，在后道工序中切割和檢查晶圓；此外還有半導(dǎo)體激光設(shè)備供應(yīng)商EO Technics、檢測設(shè)備Intek Plus等等。

據(jù)韓國相關(guān)研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計，韓國的設(shè)備國產(chǎn)化率大約是20%，韓國設(shè)備企業(yè)在世界半導(dǎo)體設(shè)備市場的份額估計只有4%。再加上，日本對韓國實行了一定的出口管制，因此，韓國這幾年對設(shè)備業(yè)的重視程度逐漸提高，在政策方面，2019年8月，韓國政府公布了《加強(qiáng)材料、零部件和設(shè)備競爭力的措施》，以擺脫依賴外部的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。近日，韓國政府又計劃在未來5年對芯片行業(yè)投資340萬億韓元，計劃到2030年在關(guān)鍵材料、零部件和設(shè)備國產(chǎn)化方面實現(xiàn)50%的自給率。

與此同時，作為韓國最大的半導(dǎo)體廠商，三星投資了多家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，如對晶圓拋光系統(tǒng)開發(fā)商KC Tech投資了207億韓元，向刻蝕材料公司DNF投資了210億韓元，此外還有半導(dǎo)體測試設(shè)備廠商YIK Corporation、真空泵設(shè)備廠商LOT Vacuum、晶圓清洗相關(guān)設(shè)備廠商N(yùn)ew Power Plasma等等。SK集團(tuán)的半導(dǎo)體子公司SK海力士計劃在美國建設(shè)存儲器半導(dǎo)體尖端封裝制造設(shè)備和研發(fā)(R&D)中心。

晶圓代工被視為韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重點領(lǐng)域之一，三星、SK海力士等韓國半導(dǎo)體企業(yè)也紛紛加碼擴(kuò)產(chǎn)，在發(fā)展晶圓代工業(yè)務(wù)的同時，相關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)備市場也迎來了春天。

結(jié)語

當(dāng)下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受地緣政治、疫情等各種因素的影響，再加上處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)百年未遇之大變革時代，各國紛紛加強(qiáng)自主可控的意識，整個半導(dǎo)體設(shè)備市場也在暗流涌動。

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